Aeropuertos Argentina consiguió US$400 millones mediante la emisión de obligaciones negociables, una operación que busca ordenar sus pasivos y reforzar su capacidad financiera para ejecutar obras aeroportuarias

La deuda tendrá una tasa de interés del 8% y vencerá en 2036. La colocación recibió propuestas de inversores por US$1000 millones, pero la compañía decidió tomar finalmente US$400 millones

Un financiamiento con varios destinos

Los fondos podrán utilizarse para recomprar, rescatar o refinanciar deuda anterior, atender inversiones previstas en el contrato de concesión y cubrir necesidades de capital de trabajo

Por ese motivo, el monto obtenido no equivale automáticamente a dos tercios de las obras que la empresa debe financiar de manera directa. Aeropuertos Argentina se comprometió a invertir US$600 millones, mientras que otros US$900 millones provendrán del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos

La compañía señaló que la operación mejora su estructura de capital, extiende los vencimientos y despeja los compromisos de amortización de capital previstos para los próximos cinco años

El directorio había autorizado una emisión inicial de US$400 millones, con posibilidad de ampliarla hasta US$600 millones. La empresa tiene tiempo hasta junio de 2027 para demostrar que cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos de inversión

Qué obras están previstas

El programa contempla inversiones por US$1500 millones entre 2027 y 2031 para ampliar y modernizar la infraestructura aeroportuaria

Ezeiza concentrará US$794 millones; Aeroparque recibirá US$200 millones, y los restantes aeropuertos de la concesión, US$506 millones

En Ezeiza se proyectan una nueva terminal de arribos internacionales y otra destinada a vuelos domésticos. En Aeroparque se ampliará la terminal de embarques nacionales con un nuevo espigón y puentes de embarque, además de extenderse el sector internacional

Entre ambos aeropuertos se construirán más de 60.000 metros cuadrados y se renovarán otros 15.000. En las terminales del interior habrá ampliaciones y renovaciones, trabajos de rehabilitación de pistas y mejoras en los sistemas de balizamiento

Las obras forman parte del nuevo contrato de concesión, que extendió la operación de 35 aeropuertos hasta 2049, con opción de prolongarla hasta 2056. El acuerdo también modificó tarifas: la Tasa de Uso de Aeroestación para vuelos de cabotaje pasó de $5685 a US$9 por pasajero embarcado